Revisión comercial gratis: las 5 cosas que miramos en tu empresa
Si mañana te pregunto cuál es tu CAC por canal, ¿lo sabes en 30 segundos? Si dudaste, esto es lo que miramos en la revisión gratis de 45 minutos, en el orden en que lo miramos.
Si mañana te pregunto cuál es tu CAC por canal, ¿lo sabes en 30 segundos? Si sí, este post no es para ti. Si dudaste, sigue leyendo.
La revisión gratis de 45 minutos es la puerta de entrada a MorgansMedia y también el filtro. No es una propuesta comercial disfrazada. Es una revisión real, con tus cuentas abiertas: mapeamos la cadena completa de ingresos del cliente, identificamos las fricciones que más cuestan y decimos qué conviene arreglar primero. El cliente sale con valor sí o sí: si conviene avanzar con MM, el siguiente paso es un arranque de 3 a 4 semanas a precio fijo; si no, queda con el diagnóstico para ejecutar interno o con un proveedor local.
Esta pieza explica las cinco cosas concretas que evalúo en cada revisión, en el orden exacto en que las miro. Es la lógica metodológica detrás de la sesión. Si estás evaluando si a tu empresa le sirve una revisión, esto te da la respuesta.
Qué es y qué no es la revisión
Es sesión de 45 minutos, sin costo, con tus cuentas abiertas. Lo que sale: dónde se cae la venta, cuánto cuesta al mes y por dónde conviene partir.
Qué NO es: una llamada de venta. No te muestro catálogo de servicios. No te cotizo planes. La cotización viene después y solo si aplica.
Qué SÍ es: una auditoría estratégica + técnica. Estratégica: revisión del ecosistema digital, benchmark CAC/LTV vs el nicho, mapeo de fricciones del funnel. Técnica: revisión de pixel y tracking, auditoría de CRM y datos, estado del stack. De ahí sale un orden de prioridades por impacto financiero, no por dificultad técnica.
Las 5 cosas que evalúo, en orden
El orden importa. Cada cosa abre la siguiente. Si la primera está mal, la segunda no me da información confiable. Por eso sigo el orden.
1. Estructura de ingresos actual
La primera pregunta es simple: ¿qué canales aportan qué porcentaje de pipeline y de revenue cerrada? Le pido al cliente que abra su CRM o su hoja de control comercial y me cuente, contrato por contrato, de dónde salió cada cliente activo.
Lo que busco: si el 70%+ del revenue viene de un solo canal (referidos, outbound del fundador, un canal pagado), la estrategia tiene que diversificar. Si está disperso (5 canales aportando entre 10% y 30% cada uno), tengo que entender cuál es el más eficiente y cuál es el más desperdicio.
Lo que aparece seguido: el cliente cree que su mayor canal es Google Ads (porque es donde más gasta), pero al desglosar los contratos firmados aparece que el 60% son referidos del fundador y solo 15% Google Ads. Eso cambia toda la estrategia.
2. Atribución y tracking
Una vez que entiendo la composición actual, valido la calidad del dato. Si el pixel está mintiendo, todo el resto miente. Lo reviso técnicamente: ¿está instalado el pixel correcto?, ¿dispara los eventos correctos?, ¿llegan al GA4 y al Ads Manager?, ¿hay Conversions API o solo Pixel?, ¿el CRM se comunica con los Ads para offline conversions?
En 8 de cada 10 cuentas que veo, el pixel está desactualizado o mide la conversión equivocada (form fill en lugar de SQL). Esto significa que cualquier optimización que el cliente haya hecho últimos 6 meses fue contra una métrica errada.
Lo que sale de esta sección: lista de fixes priorizados (qué pixel actualizar, qué evento marcar como key conversion, qué integración levantar). Esto va por separado de la estrategia.
3. CRM y silos
Reviso dónde vive el dato de cliente y quién lo lee. La pregunta clave: ¿tienes un CRM único o varios sistemas paralelos? Si marketing trabaja en HubSpot Marketing y comercial en una hoja de cálculo, hay silos vivos. Si tienes un CRM único pero solo lo usa marketing y comercial trabaja por mail, hay silos vivos.
Las preguntas específicas: quién actualiza qué campo, con qué frecuencia, con qué disciplina. Si el CRM no se actualiza en 7 días en más del 30% de las oportunidades, no es un CRM — es una base de datos estática.
La lectura financiera: silos vivos correlacionan directamente con CAC inflado. En 14 implementaciones MM 2025-2026, las empresas con silos tenían CAC entre 2x y 3x el de empresas alineadas con CRM único.
4. Funnel y fricciones
De ahí paso al funnel: dónde se cae el lead entre primera visita y contrato firmado. Lo modelo en 5-7 etapas según el negocio: visita → lead → MQL → SQL aceptado → oportunidad activa → propuesta enviada → contrato firmado.
El ejercicio es matemático. Tomamos los últimos 90 días, calculamos cuántos pasaron por cada etapa, y la tasa de conversión entre etapas. Donde la tasa cae más contra el benchmark del nicho, ahí está la fricción más cara.
Fricciones típicas que aparecen: tasa de visita a lead baja por landing mal optimizada, tasa de MQL a SQL baja por descalificación débil, tasa de propuesta a firma baja por proceso comercial sin disciplina. Cada una requiere fix distinto. La hoja de ruta prioriza por impacto financiero: si la fricción entre MQL y SQL representa USD 50.000/mes en revenue perdido, va primero.
5. Madurez del equipo
La última cosa que evaluó es operativa, no técnica: si el equipo del cliente puede ejecutar el plan o si necesita partner externo. Esto define el formato de la propuesta posterior.
Las preguntas: ¿hay equipo de marketing interno?, ¿qué nivel?, ¿hay equipo comercial?, ¿quién es el sponsor del proyecto en el cliente?, ¿el CFO está alineado con la inversión? Si el equipo es chico o junior, el plan tiene que ser más asistido. Si el equipo es robusto, el plan puede ser más consultivo y menos hands-on.
Esto define las tres opciones de continuación: (a) MM ejecuta hands-on como Head of RevOps externo, (b) MM guía y el equipo del cliente ejecuta, (c) cliente ejecuta solo con la hoja de ruta. Las tres son viables según el caso.
Lo que viene después de la revisión
Si la revisión muestra que conviene trabajar juntos, el siguiente paso es un arranque de 3 a 4 semanas a precio fijo: 20 UF + IVA, donde lo primero queda funcionando.
Si después conviene seguir, hay planes mensuales: Base, de 18 UF, y Crecimiento, de 30 UF, más IVA, y uno a medida para toda la operación.
Si la revisión muestra que no te sirve ninguno, te lo decimos ahí mismo.
¿Esto se parece a lo que te está pasando? Son 45 minutos, sin costo y sin presentación de ventas.
Agendar la revisiónPor qué la revisión funciona como filtro
La revisión no cuesta, pero filtra igual. Son 45 minutos con las cuentas abiertas, y eso deja fuera a quien solo quiere una cotización a ciegas o no está dispuesto a mostrar sus números. Del otro lado, nosotros también nos exponemos: si en 45 minutos no encontramos dónde se cae la venta ni cuánto cuesta, no tiene sentido seguir.
Esto es deliberado. La revisión es un test de calificación bidireccional: tú nos pones a prueba a nosotros, nosotros te ponemos a prueba a ti.
Lo que NO es: filtro arbitrario. Si después de la revisión el cliente decide que no quiere planes recurrentes, igual sale con el diagnóstico. Le sirve para ejecutar interno o para que un proveedor local más barato lo ejecute. Mantenemos cero ego sobre eso.
Para qué tipos de empresa funciona
La revisión está pensada para empresas medianas y grandes, B2B con ticket alto y decisor C-Level. Esto incluye:
- Servicios profesionales (consultoras, estudios jurídicos, agencias boutique).
- SaaS B2B LATAM con ticket > USD 2.000/mes.
- Empresas industriales con ciclo de venta complejo.
- Educación ejecutiva (programas, MBAs, certificaciones).
- Retail premium con e-commerce > USD 500k anuales.
No aplica para: B2C masivo de ticket bajo (porque la lógica RevOps es distinta), pyme sin presupuesto sostenible (mejor servicios básicos puntuales), o empresas que ya tienen Director de RevOps interno con metodología clara.
Preguntas que me hacen seguido
¿Qué nivel de acceso necesitan a mis sistemas?
Durante la revisión necesitamos acceso de lectura a: Google Ads, Meta Ads, GA4, Search Console, CRM, Google Tag Manager. Solo lectura, no escritura. Si no podemos ver los datos crudos, el diagnóstico es superficial y eso le quita valor al cliente.
¿Alcanzan 45 minutos?
Si la empresa tiene los datos limpios y el ecosistema simple, sí. Cuando el ecosistema es más complejo, la revisión alcanza para ver dónde se cae la venta y por dónde conviene partir; el detalle se trabaja en el arranque. Si el trabajo resulta más grande que un arranque, se cotiza como proyecto antes de empezar.
¿Si después decido que no quiero contratar planes, igual me sirve la revisión?
Sí. Lo que vemos en la revisión (dónde se cae la venta, cuánto cuesta y por dónde partir) es tuyo, independiente de lo que pase después. Si no califican para planes recurrentes o eligen ejecutar internamente, se lo llevan igual. Sin restricciones.
¿Quién hace la revisión, tú o un junior?
Lo hago yo personalmente, junto con Matías Guiñez (CTO) en la parte técnica del tracking. No delegamos la revisión. Es la pieza donde se construye la relación y la lectura del problema. Esa lectura no se delega.
Cierre
45 minutos. Sin costo. Con tus cuentas abiertas. Y si después no calificas para los planes recurrentes, te quedas con lo que vimos igual.
Si tu empresa B2B está quemando presupuesto sin saber cuál es el CAC por canal, sin saber dónde se cae el lead en el funnel, o sin que marketing y comercial se hablen, la revisión es por dónde se empieza. Agenda la revisión gratis acá y en menos de 5 días hábiles tienes la sesión agendada y los accesos confirmados.
Andrés Radrigán es Founder & CEO de MorgansMedia.
